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私募大佬激辩四季度投资主线如何安排

发布时间:2021-01-08 01:23:18 阅读: 来源:中控锁厂家

当前经济基本面如何判断?四季度股市走势如何?哪些行业是四季度投资热点?针对上述市场关注的三大焦点问题,多位业内知名的私募基金负责人在上周六召开的“展恒理财第四届私募基金高峰论坛”上展开讨论。

宏观经济基本面如何?

“中国经济复苏强劲,基本上是V形反转。”武当资产管理有限公司总经理田荣华乐观表示。他说,当前,欧美经济正在复苏,相关指标正在好转,而中国经济复苏迹象更加明显。虽然出口相对来说表现较差,但从8、9月份的数据来看,出口强劲复苏是值得期待的。总体而言,田荣华认为,短、中期来看,中国经济没有问题,不会出现二次探底。

与田荣华不同,朱雀投资合伙人李华轮对宏观基本面判断较为谨慎。他指出,中国经济虽然短期来看很多经济指标环比呈现上升态势,但对于9月的出口数据,市场也有不同看法,有的说是超预期,也有的说是圣诞节短期因素造成的。房地产方面,十一期间是量价齐跌,十一后深圳等地又有量价回升的情况。所以,经济回暖的成色如何还有待检验。他认为,短期经济恢复较好,长期来看中国经济也没问题,目前最难把握的是中期。

智德资产管理公司执行董事伍军也谨慎表示,现在经济形势总的来说是“不好也不坏”。从全球经济来看,美国经济复苏态势并不稳固。从国内经济来看,PMI指数、发电量等指标好转说明经济正在稳健复苏。“要判断四季度以及明年经济走势,出口和房地产走向至关重要。但从出口来看,我们不能指望美国民众再去借钱消费;而房地产企业在高地价和政府调控房价的压力下机会也不多。”他说。

四季度股市将呈现何种走势?

对于四季度股市走势,田荣华直言,四季度股市应该是一个震荡上行的走势。他还提醒投资者,由于政策微调,流动性最宽松的时期已经结束,市场可能会有一个较大调整,但这个调整将会带来一个系统性的投资布局机会,一个着眼于明年经济复苏的投资布局。如果四季度市场估值下移,将和经济复苏带来的企业盈利上移形成一个“黄金交叉”。 与田荣华判断一致,李华轮认为,四季度股市会再度向上。

伍军则相对保守。他首先指出,四季度流动性虽然保持宽松的局面,但是拐点已经显现。他分析,由于上半年市场过度乐观,导致市场在下半年寻找平衡点,因此四季度的行情是一个重新寻找平衡点的行情。

四季度投资主线如何安排?

谈到四季度如何布局,乐观的田荣华指出,四季度系统性的投资布局机会,可能在市场调整过程中悄然来临,理性的投资者应在市场大众的悲观情绪中,转向到对市场的贪婪上。

田荣华指出,应从三个方面考虑:一是自上而下寻找盈利持续增长的成长型公司;二是受益于经济复苏、盈利增长比较确定及盈利能力大幅改善的行业;三是着眼于“低碳经济”。

李华轮则表示,上半年经济“保增长”的目的已基本达到,下一步就将是“调结构”。在这一背景下,新能源和消费行业值得关注。此外,“区域经济不平衡”是另一条重要的投资主线。

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